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Réalisez votre bilan patrimonial
Chaque personne possède son propre patrimoine financier ou immobilier. Le bilan patrimonial permet d'établir un bilan de votre situation patrimoniale à date. Le bilan patrimonial est idéal pour analyser votre situation personnelle et trouver des solutions d'épargne adaptées à vos projets notamment.
Qu'est-ce qu'un bilan patrimonial ?Le bilan patrimonial vous aidera à effectuer l'évaluation de votre patrimoine pour connaitre avec plus de précision et de profondeur votre situation financière et patrimoniale à date.
Lors de vos échanges avec un expert, celui-ci va faire un tour d'horizon de votre situation fiscale et patrimoniale, le but de ce rendez-vous est d'appréhender au mieux votre façon de fonctionner afin de vous proposer par la suite des suggestions adaptées. Le bilan patrimonial a également d'autres objectifs :
Selon vos objectifs, vos besoins seront analysés de la façon suivante :
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